Главная » Статьи о мире Форекс » Управление капиталом: money management

Управление капиталом (money management)

Управление капиталом (money management)

Торговля на рынке форекс может оказаться весьма прибыльным делом, но, тем не менее, нужно действовать аккуратно, когда вкладываете деньги в условиях нестабильной финансовой ситуации. Управление капиталом на финансовых рынках довольно сильно отличается от того, как вы распоряжаетесь деньгами в повседневной жизни, в быту. На самом деле, эффективное управление капиталом требует от трейдеров определенных навыков, которые помогут успешно проводить торги на финансовом рынке. Это еще более усложняется, так как есть несколько стратегий управления деньгами, и трейдеры должны выбрать то, что работает именно для них и игнорировать то, что у них не работает.

Итак, что такое управление капиталом на финансовых рынках?

Система управления деньгами показывает, какую сумму вы рискуете потерять или получить прибыли, когда вы собираетесь совершить торговую сделку или получили сигнал из торговой системы на покупку/продажу валюты. Более того, система показывает вам, сколько денег вам следует вложить в каждую торговую сделку. Любая стратегия управления деньгами, которую вы можете выбрать, будет направлена на то, чтобы защитить вас от возможных убытков в процессе торговли.

Управление капиталом защищает вас от возможных убытков, рассчитывает сумму, которой вы рискуете и потенциальную прибыль, а также, сколько вы должны инвестировать в любой определенной сделке.

Существует три следующие популярные стратегии управления капиталом в торговле: Мартингейл, Анти-мартингейл и правило однопроцентного риска.

Мартингейл

Спросите любого азартного игрока, и он расскажет вам о Мартингейл. Азартные игроки знают эту стратегию, так же как они знают алфавит. Идея очень простая. Когда вы теряете больше, вы становитесь более уязвимы для рисков. Например, если вы поставите $40 и проиграете, то вы должны будете поставить $80 в следующем раунде. Если вы и в этот раз проиграли, то вы должны поставить $160 и так далее. Т.е. с каждым проигрышем ставка увеличивается вдвое, чтобы отыграть потери с небольшой прибылью. В случае выигрыша, на кон в следующем раунде ставится минимальная ставка, с чего все начиналось (в нашем примере $40). Вы обнаружите, что после долгих неудач, статистически и теоретически, вы будете в конечном итоге в выигрыше. И если вы достаточно смелы, чтобы подвергать себя двойному риску, то одна победа может восстановить ваши потери и принести какую-то прибыль.

Главный вопрос: есть ли у вас достаточно денег, чтобы вернуть возможные потери обратно?

Управления капиталом по системе мартингейл требует большой суммы денежных средств, так как чем больше вы проигрываете, тем большими деньгами вы должны рисковать, чтобы вернуть проигрыш.

Анти-мартингейл

Анти-мартингейл является полной противоположностью стратегии мартингейл. Идея в том, чтобы увеличить ваш риск (ставку), когда вы выигрываете и возвращаться к первоначальной ставке, когда вы проиграли. Как и мартингейл, эта форма управления капиталом является высокорискованной, но в то же время прибыльной для тех, кто хочет сделать некоторые быстрые прибыли и сохранить свой первоначальный баланс. Эта стратегия хороша только для опытного трейдера.

Анти-мартингейл стратегия обычно используется опытными трейдерами, так как увеличивается риск при выигрышах и уменьшается риск при потере.

Правило однопроцентного риска

Правило однопроцентного риска - это стратегия управления деньгами, способная уберечь вас от полного банкротства. Система простая, но эффективная. Используя эту стратегию, вы должны делать каждую сделку равной 1% от баланса вашего счета. Предположим, что на вашем счете $1’000’000. Один процент от этого составляет $10’000. Так вот, ваш стоп-лосс должен быть отрегулирован таким образом, чтобы за каждую сделку, которую вы совершите, вы не потеряли больше, чем 1% от вашего счета. Несмотря на то, что эта система достаточно эффективна, ряд трейдеров избегают ее, поскольку они не ищут умеренной прибыли, они хотят огромные доходы в короткий срок.

Одной из наиболее часто используемых стратегий является правило однопроцентного риска, в котором вы рискуете 1% от размера счета в любой сделке. Это минимизирует риск ваших возможных потерь.

Сохранение капитала

Есть такая поговорка, что лучшая защита – это нападение. Если вы любите спорт, вы, вероятно, замечали, что лучшая команда не всегда выигрывает. Вместо этого, это всегда команда с лучшей защитой, которая выигрывает. Если вы теряете на сделке, то на фоне эмоций у вас может возникнуть искушение начать действовать агрессивно. Это, безусловно, может причинить больше вреда для вашего счета, чем пользы.

Когда вы понимаете, что вами начинают управлять ваши эмоции, чтобы предотвратить большие финансовые потери единственный способ защиты вашего капитала от ненужных потерь - это выбрать прочную оборонительную тактику. Эта защита - гарантия того, что вы всегда на вершине игры.

Самый важный урок – это каждый раз, когда вы хотите войти в сделку, вы должны думать о своей защите, прежде чем думать о прибыли. Это простое правило обеспечит вам эффективное инвестирование в финансовые рынки. Таким образом, сохранение капитала - это очень важно, когда вы хотите вложить средства в любой проект, не только на рынке форекс.

Сохранение капитала - это ключ к долгосрочному успеху. Наличие хорошо продуманной стратегии управления деньгами с сильной оборонительной позицией поможет эффективно торговать, контролируя ваши эмоции.

Соотношение риска и вознаграждения (risk-reward ratio), и как это работает, оптимальное соотношение риска и вознаграждения

Термин соотношения риск-вознаграждение (risk-reward ratio) вы, наверное, слышали не раз с того дня, как вы начали свою карьеру трейдера. Каждая сделка содержит определенную долю риска, и понимание этого позволит избежать ненужной паники во время торговли.

Соотношение риск-вознаграждение является фактором, который покажет вам уровень риска в выбранной сделке. Он покажет вам сумму, которую вы можете потерять и потенциальную прибыль, если сделка пройдет успешно. Многие трейдеры игнорируют соотношение риск-вознаграждение, но тогда они часто теряют часть денег в долгосрочной перспективе.

Риск

При расчете соотношения риск-вознаграждение, вам необходимо, прежде всего, выяснить свой риск. Вы можете начать с анализа общей суммы инвестиций, необходимой для входа в торговлю. Вот формула для расчета фактической суммы денег, которой вы рискуете:

(Цена выбранной валюты) х (количество лотов)

Вознаграждение

Это вознаграждение связано с суммой прибыли сверх вложенных средств, которую вы планируете получить на ценовых движениях по сделке. Вот формула:

(Доход) х (количество лотов)

Теперь, когда вы имеете представление о коэффициенте, будет проще рассчитать соотношение. Например, если ваш риск составляет $200 и ваше вознаграждение $500, то ваше соотношение риска-вознаграждения - это 200:500. Если упрощенно, то становится 2:5. Если это $500 к $1500, соотношение риск-вознаграждение становится 500:1500 или просто 1:3.

Анализировать данное соотношение очень важно в любой торговле. Минимальный коэффициент, к которому трейдер должен стремиться - это 1:2. Это означает, что на каждый доллар, который вы ставите на сделку, вы будете вознаграждены двумя долларами. Итак, ваша главная цель – найти торговые сделки, которые вознаградят вас больше, чем сумма, которую вы хотите инвестировать.

Для начинающих трейдеров наиболее приемлемое соотношение риска-вознаграждения составляет 1:3. Вы всегда должны избегать сделок с коэффициентом риска-вознаграждения 1:1, потому что вы не будете получать прибыль таким образом. Как только вы наберетесь опыта, вы можете практиковаться с более высокими коэффициентами, например, 1:5. Помните, что чем выше соотношение риска-вознаграждения, тем выгоднее. К примеру, с коэффициентом 1:5 вы можете потерять пять раз и хотя бы один выиграть и при этом останетесь в безубыточности. Поэтому, прежде чем начать торговать на реальные деньги, стоит попрактиковаться на демо-счетах с виртуальными деньгами. Эту возможность предоставляют лучшие форекс брокеры России.

Трейдеры должны всегда принимать risk-reward ratio во внимание, прежде чем открыть торговую позицию. Минимальный коэффициент, к которому трейдеры должны стремиться - это 1:2, но в идеале трейдеры должны стремиться к коэффициенту выше, чем 1:3.

Заключение

Эти три фактора: управление деньгами, сохранность капитала и соотношение риска-вознаграждения являются решающими факторами в определении того, как вы собираетесь быть успешным трейдером в течение длительного времени. Поэтому самым безопасным вариантом было бы понять эти факторы, прежде чем рискнуть в любой торговой позиции.

Управление капиталом защищает вас от возможных убытков, рассчитывает сумму, которой вы рискуете и потенциальную прибыль, а также, сколько вы должны инвестировать в любой определенной сделке.

Управления капиталом по системе мартингейл требует большой суммы денежных средств, так как чем больше вы проигрываете, тем большими деньгами вы должны рисковать, чтобы вернуть проигрыш.

Анти-мартингейл стратегия обычно используется опытными трейдерами, так как увеличивается риск при выигрышах и уменьшается риск при потере.

Одной из наиболее часто используемых стратегий является правило однопроцентного риска, в котором вы рискуете 1% от размера счета в любой сделке. Это минимизирует риск ваших возможных потерь.

Сохранение капитала - это ключ к долгосрочному успеху. Наличие хорошо продуманной стратегии управления деньгами с сильной оборонительной позицией поможет эффективно торговать, контролируя ваши эмоции.

Трейдеры должны всегда принимать risk-reward ratio во внимание, прежде чем открыть торговую позицию. Минимальный коэффициент, к которому трейдеры должны стремиться - это 1:2, но в идеале трейдеры должны стремиться к коэффициенту выше, чем 1:3.

Google




Статьи из подраздела "Управление капиталом":

Выживание на рынке Форекс
Вход и выход на рынке Форекc
Лимитные ордера
Игра с отрицательным математическим ожиданием
Теория вероятностей
Управление капиталом (money management)


Поделиться:
















Предупреждение о рисках:
Новичкам следует знать о том, что торговля на рынке Форекс обладает высокими рисками. Прежде, чем приступить к торговле на реальных счетах, необходимо подготовиться теоретически и практически, убедиться в эффективности выбранной вами торговой стратегии с помощью торговли на бесплатных демо-счетах. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять.
Портал «Форекс-Ресурс» стремится предоставить всю необходимую информацию, которая будет полезна трейдерам для ведения успешной торговли. Однако, «Форекс-Ресурс» не несет ответственности за принятые вами торговые действия на основании информации, предоставленной на страницах портала.

Лучшие брокеры
Альпари
InstaForex
Альфа-Форекс
FOREX CLUB
Forex4you


Наверх
© Форекс-Ресурс 2011-2017